Une méthode structurée, au service de votre patrimoine.

Une méthodologie fondée sur l’écoute, la transparence et la co-construction de votre stratégie patrimoniale.

Chez R GESTION PRIVÉE, chaque mission débute par un échange approfondi. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos contraintes et vos projets afin de bâtir, à vos côtés, une stratégie personnalisée.
Notre accompagnement se veut humain, réactif et tourné vers la recherche des meilleures solutions pour préserver et développer votre patrimoine en toute confidentialité.

Notre méthodologie en 5 étapes

1. Découverte & écoute

- Analyse de votre situation familiale, professionnelle et financière.
- Compréhension de vos objectifs de court, moyen et long terme.
- Mise en lumière de vos priorités : protection, rendement, transmission.

2. Diagnostic patrimonial

- Évaluation précise de vos actifs et passifs.
- Analyse fiscale, juridique et financière.
- Identification des risques et opportunités.

3. Élaboration de la stratégie

- Proposition de solutions personnalisées et indépendantes.
- Scénarios comparatifs pour mesurer les impacts fiscaux et patrimoniaux.
- Sélection des partenaires adaptés (banques, assureurs, experts).

4. Mise en œuvre des solutions

- Accompagnement dans la souscription et la structuration.
- Coordination avec notaires, avocats et experts-comptables.
- Optimisation continue en fonction des évolutions de marché et réglementaires.

5. Suivi & ajustements

- Rendez-vous réguliers pour mesurer la performance.
- Adaptation aux changements de situation personnelle ou professionnelle.
- Reporting clair et pédagogique pour un pilotage efficace.

Pourquoi notre méthodologie fait la différence ?

- Clarté : chaque étape est expliquée et transparente.
- Rigueur : une approche professionnelle validée par 15+ ans d’expérience.
- Personnalisation : aucune solution standardisée, tout est sur mesure.
- Accompagnement durable : un suivi proactif tout au long de la relation.

15+

ans d’expérience en ingénierie patrimoniale.

200+

familles et dirigeants accompagnés.

100 M€

d’actifs conseillés et optimisés.

Notre méthodologie associe expertise technique, indépendance et pédagogie.
Nous devenons un véritable partenaire de confiance, qui vous accompagne dans la durée pour transformer vos enjeux patrimoniaux en solutions concrètes et performantes.

Découvrez comment notre méthodologie peut servir vos objectifs patrimoniaux.

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