Anticiper la transmission, c’est protéger votre patrimoine et vos proches.

Préparez l’avenir avec sérénité grâce à une stratégie fiscale et successorale sur mesure.

La transmission de patrimoine et la préparation de la succession représentent des étapes majeures dans la vie d’un dirigeant ou d’une famille. Mal anticipées, elles peuvent entraîner une fiscalité lourde, des conflits familiaux ou une déstabilisation de l’entreprise. Chez R GESTION PRIVEE, nous vous accompagnons pour transformer cette contrainte en véritable stratégie d’optimisation et de protection.

Stratégies de transmission familiale

Donations et partages anticipés
Démembrement de propriété (usufruit / nue-propriété)
Assurance-vie et clauses bénéficiaires optimisées

Transmission d’entreprise

Mise en place de pactes Dutreil pour réduire jusqu’à 75 % les droits de mutation
Structuration via holding patrimoniale
Préparation de la cession (optimisation fiscale et juridique)

Sécurisation juridique et fiscale

Coordination avec notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables
Anticipation de la fiscalité successorale
Réduction des risques de litiges familiaux

Nos expertises en transmission & succession

Pourquoi préparer sa succession ?

Réduire la fiscalité : optimiser les droits de succession et de donation.
Protéger ses proches : sécuriser conjoint, enfants et héritiers.
Préserver son entreprise : assurer la continuité et la stabilité de l’outil professionnel.
Donner du sens à son patrimoine : organiser sa transmission en cohérence avec ses valeurs.

15+

années d'expérience

200+

familles accompagnées

100 M€

actifs conseillés

Chez R GESTION PRIVEE, chaque client bénéficie d’un accompagnement réellement sur mesure. Nous construisons nos stratégies patrimoniales à partir de votre histoire, de vos objectifs et de vos contraintes, sans jamais appliquer de solutions standardisées.

Cette approche personnalisée repose sur une relation de confiance durable, fondée sur la transparence, la réactivité et la confidentialité. Notre engagement : être à vos côtés à chaque étape, pour protéger, valoriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.