Documents
légaux
La transparence et la conformité réglementaire sont au cœur de notre métier.
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des documents légaux et attestations officielles de R GESTION PRIVEE, disponibles en téléchargement.
Document d’Entrée en Relation (DER)
Ces documents vous sont remis, présentés et commentés lors de notre premier entretien, conformément à la réglementation. Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
R GESTION PRIVEE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, à destination d'une clientèle privée et familiale exigeante. La transparence et l'alignement d'intérêts constituent les piliers de notre relation. Afin de vous proposer un accompagnement sur-mesure, notre offre est structurée autour de deux modes de fonctionnement :
Accompagnement Patrimoine (encours < 250 000 €)
- Statut réglementaire : Conseil en investissements financiers non indépendant.
- Rémunération : Commissions et rétrocessions versées par nos partenaires, sans facturation d'honoraires.
- Transparence : Le détail des commissions est communiqué avant toute recommandation.
Accompagnement Gestion Privée (encours ≥ 250 000 €)
- Statut réglementaire : Conseil en investissements financiers (modèle exclusivement sur honoraires).
- Rémunération : Honoraires de conseil exclusifs. Aucune rétrocession de tiers n'est conservée.
- Avantage : Accès à des solutions "nettes de frais" (fonds institutionnels, clean shares).
Onboarding : 1 000 € HT
— Télécharger le DER Gestion Privée (PDF)
Certification ORIAS
Notre cabinet est enregistré à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et COA (COurtier en Assurances).
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro)
Conformément à la réglementation, nous disposons d’une couverture RC Pro adaptée à notre activité de conseil.
Mentions légales et Politique de confidentialité
Autres documents disponibles
- 📄 Documentation commerciale réglementée
